Publikacja Prospektu Emisyjnego spółki Inpro

29 grudnia br. Inpro S.A. opublikowała Prospekt Emisyjny, zatwierdzony 21 grudnia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publiczna oferta akcji zaplanowana jest na okres od 21 stycznia do 26 stycznia 2011 roku (zapisy w transzy detalicznej) oraz od 27 do 31 stycznia 2011 roku (zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych). Spółka planuje pozyskać z emisji ok. 100 mln zł. Debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przewidywany jest w lutym 2011 roku.

Oferta Publiczna obejmuje jedynie emisję nowej serii akcji. Inpro S.A. planuje pozyskać około 100 mln zł (95,5 mln zł netto) na realizację strategii rozwoju. Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z emisji na : sfinansowanie wkładu własnego planowanych inwestycji budowlanych (około 30 mln zł), budowę Osiedla City Park w Gdańsku Zaspa (około 15 mln zł), budowę Osiedla Chmielna Park na Wyspie Spichrzów (około 10 mln zł), budowę Condohotelu w Mikołajkach (około 5 mln zł), zakup nowych gruntów w celu realizacji nowych inwestycji budowlanych (około 50 mln zł), nabycie 51% udziałów w Domesta (13,3 mln zł) - poprzez zakup tej spółki zależnej Inpro zamierza wzmocnić swoją pozycję w segmencie mieszkań popularnych.

W Ofercie Publicznej będzie oferowanych do 10 010 000 akcji serii B, z czego 80% w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Do 27 stycznia zostanie ustalona ostateczna liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach.

- Mamy konkretną strategię rozwoju, bazującą na naszych wieloletnich doświadczeniach i osiągnięciach. Dzięki środkom pozyskanym z emisji, chcemy znacznie przyśpieszyć proces umacniania naszej wysokiej pozycji w zakresie budowy apartamentów oraz mieszkań o podwyższonym standardzie w najatrakcyjniejszych lokalizacjach Trójmiasta. Poprzez inwestycję w spółkę Domesta planujemy ekspansję na nowe segmenty rynku, w szczególności mieszkań popularnych. Mamy gotowy projekt nowej inwestycji w Mikołajkach, w którym wykorzystamy zdobyte doświadczenia w realizacji i zarządzaniu ekskluzywnym obiektem apartamentowo–hotelarskim, jakim jest nasz Dom Zdrojowy w Jastarni na Półwyspie Helskim. Będziemy również kontynuować inwestycje w rozbudowę banku gruntów. Kolejne elementy naszej strategii to dywersyfikacja działalności poprzez większe zaangażowanie w realizację obiektów komercyjnych oraz ponowne wejście na rynek usług budowlanych. Przewidujemy również ewentualną ekspansję do innych miast Polski, takich jak np: Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, czy Poznań, jednakże jest to zależne od popytu na mieszkania w danym rejonie i polityki kredytowej banków – powiedział Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu Inpro S.A.