Prospekt spółki Vantage Development zatwierdzony przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Vantage Development S.A („Vantage Development”), wiodącego dewelopera działającego na rynku wrocławskim, w związku z planowanym debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt zostanie opublikowany w nadchodzących dniach.

Debiut na GPW poprzedzi oferta publiczna akcji, które zostaną skierowane do wszystkich akcjonariuszy spółki Impel S.A.

Do tej pory Vantage realizował projekty deweloperskie wspólnie z Impel. W zamian za akcje Vantage, które trafią do wszystkich akcjonariuszy Impela, spółka Impel przeniesie na Vantage pozostałą prowadzoną działalność deweloperską (Zakład Ecoimpel).

Oferującym akcje Vantage Development jest Millennium Dom Maklerski S.A - Transakcja, która będzie miała miejsce w nadchodzących tygodniach przygotowywana jest z myślą o wszystkich akcjonariuszach. Klarowne oddzielenie działalności deweloperskiej od usługowej i skoncentrowanie jej w jednej spółce, powinno pokazać jej wyższą niż dziś wycenę w ramach Impel, a to jest kluczowe dla wszystkich akcjonariuszy. Czytelna struktura organizacyjna z pewnością powinna pozytywnie przełożyć się na działalność obu spółek. - mówi Przewodniczący Rady Nadzorczej i główny akcjonariusz Vantage S.A Grzegorz Dzik.

Transakcja wpłynie na wzrost konkurencyjności i efektywności Vantage Development. –Przejęcie od Impela aktywów deweloperskich znacznie wzmocni Vantage i pozwoli na szybsze i skuteczniejsze realizowanie planowanych projektów, a także na zmniejszenie kosztów działalności. Nasze wejście na giełdę to także swoista nobilitacja dla Spółki – dołączamy do grona firm o największej wiarygodności. Jednocześnie otwierają się przed nami nowe możliwości finansowania rozwoju, z których możemy skorzystać w przyszłości - mówi Prezes Zarządu Vantage Development Edward Laufer.

Podział zostanie dokonany poprzez przeniesienie części majątku spółki Impel S.A, tj. Zakładu Ecoimpel, na Vantage Development S.A. (VDSA) w zamian za akcje Vantage Development. Transakcja nie wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego Impel S.A. W oparciu o wycenę VDSA ustalono, iż wartość godziwa 1 akcji podziałowej VDSA wynosi 4,72 zł (kapitalizacja całej spółki po przeprowadzeniu oferty wyniesie 267,9 mln zł), a parytet wymiany akcji wyniesie 1:3,2109. Oznacza to, że każdy akcjonariusz Impela, z tytułu posiadania jednej akcji Impela otrzyma 3,2109 akcji Vantage Development, zachowując dotychczas posiadane akcje Impela. Jeżeli akcjonariusz Impela posiada taką liczbę akcji, która w wyniku pomnożenia przez 3,2109 będzie dawała liczbę niecałkowitą, spółka wypłaci stosowną dopłatę gotówkową. Aktywa, które zostaną wniesione do Vantage, wycenione zostały na 184,23 mln zł na dzień 1 maja 2011 r.

Oferta publiczna skierowana będzie jedynie do akcjonariuszy Impel S.A, którzy będą posiadać akcje tej spółki w określonym dniu, wyznaczonym w ramach transakcji. W efekcie w portfelach akcjonariuszy Impel S.A. znajdą się akcje dwóch spółek (Impel S.A. i VDSA). Obie spółki będą notowane na GPW.