PORR AG zdobył ok. 119 mln euro kapitału

Podczas przeprowadzonego w ostatnim czasie procesu podwyższania kapitału, spółka PORR AG uplasowała wszystkie wyemitowane akcje. Inwestorzy zapisali się na 2645 000 nowych akcji w dwóch transzach przed końcem przyjmowania zapisów, czyli 28 kwietnia 2014. Popyt na zapisy na pierwszą transzę (z prawem poboru) w wysokości 2164 138 akcji (w dniach 9 i 10 kwietnia), był czterokrotnie wyższy niż wielkość emisji, przy cenie zapisu i akcji ustalonej na 45 euro. Gdy prawa poboru zostały wyegzekwowane, księga na drugą transzę w wysokości 480 862 nowych akcji została 22-krotnie pokryta. Łączne wpływy brutto z tytułu podwyższenia kapitału wyniosły ok. 119 mln euro. Zarząd PORR był w tej transakcji wspierany przez grupę instytucji finansowych wspólnie prowadzących księgi popytu i zarządzających ofertą: Berenberg, Erste Bank i RCB oraz współzarządzający Baader Bank. Szczególne zainteresowanie wzbudziła pierwsza tura zapisów, którą zamknięto w zaledwie kilka godzin, co wywołało sensację na austriackim i międzynarodowym rynku kapitałowym. - Jesteśmy zachwyceni wynikami podwyższenia kapitału. Duże zainteresowanie krajowych, a przede wszystkim zagranicznych inwestorów dowodzi, że branża finansowa uważa obrany przez nas kierunek strategii inteligentnego wzrostu i skupienia na rynkach macierzystych za właściwy. Postawiliśmy sobie również za cel zwiększenie liczby akcji w wolnym obrocie - udało się to osiągnąć w trakcie procesu podwyższania kapitału. Wpływy z tej transakcji wzmocniły zasoby finansowe Grupy i tym samym przyczyniły się do zwiększenia naszej zdolności kredytowej – powiedział prezes PORR, Karl-Heinz Strauss. PORR wykorzysta uzyskane środki finansowe głównie do wzmocnienia kapitału własnego Grupy oraz całkowitego lub częściowego spłacenia praw udziału w zysku w spółce zależnej ABAP. Ponadto, mogą one zostać wykorzystane do rozszerzenia działalności spółki oraz finansowanie akwizycji na rynkach macierzystych.