Obligacje Ronson Europe zadebiutowały na rynku Catalyst

Na rynku obligacji GPW, Catalyst, zadebiutowały obligacje korporacyjne Ronson Europe. Do notowań wprowadzono papiery o wartości 87,5 mln zł. Celem emisji jest pozyskanie środków na szerokorozumiany rozwój działalności Grupy.

Obligacje Ronson Europe zostały wyemitowane 18 kwietnia 2011 r. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: zapewnienie finansowania na zakup gruntów (Spółka jest zainteresowana pozyskaniem gruntów w Warszawie przygotowanych do rozpoczęcia inwestycji w krótkim czasie), zapewnienie finansowania kosztów związanych z uruchamianiem nowych projektów dostosowując się do wymogów sektora finansowego (przede wszystkim w zakresie wymaganego wkładu własnego oraz finansowania inwestycji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu przedsprzedaży), trzecim potencjalnym celem jest możliwość częściowego zrestrukturyzowania obecnego zadłużenia bankowego.

- Emisja obligacji to istotny element finansowania, który pomoże w realizacji naszej strategii zakładającej zwiększenie skali działalności poprzez stopniowe uruchamianie nowych projektów w kluczowych dla nas miastach takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław i Szczecin. Środki pozyskane z emisji pozwolą nam na zakup gruntów oraz pozwolą sfinansować koszty uruchamiania nowych inwestycji – mówi Tomasz Łapiński, Dyrektor Finansowy Ronson Europe. - Efektem takiej strategii ma być zwiększenie poziomu sprzedaży. Zakładamy, że w tym roku uda nam się przekroczyć poziom 500 sprzedanych mieszkań, a w ciągu roku, dwóch nawet podwoić ten wynik.

Raiffeisen Investment pełnił rolę doradcy finansowego Ronson Europe N.V., przygotowując dokumentację na potrzeby transakcji oraz koordynując cały proces. Raiffeisen Bank Polska był natomiast organizatorem emisji obligacji.