Lokum Deweloper chce pozyskać 97 mln zł na nowe projekty

Lokum Deweloper, spółka działająca do tej pory na terenie Wrocławia w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie, ogłosił nowy harmonogram oferty publicznej akcji. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na zakup gruntów i realizację inwestycji na nowych rynkach: w Krakowie i Warszawie.

- Mamy pełne przekonanie do strategii realizowanej przez naszą spółkę. Konsekwentnie umacniamy swoją pozycję we Wrocławiu, a na kolejne lata planujemy wyjście na nowe rynki. Wszystko to poparte jest solidnymi wynikami finansowymi, w tym ponadprzeciętną na tle rynku rentownością netto. Wierzymy, że te argumenty trafiają w potrzeby inwestorów i mimo, że warunki na rynku pierwotnym nadal oceniamy jako wymagające – zdecydowaliśmy o powrocie z ofertą publiczną akcji – mówi Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper.

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 17 do 19 listopada br. Oferta publiczna akcji Lokum Deweloper obejmuje do 5.000.000 nowych akcji. Spółka liczy, że z emisji akcji uda się pozyskać środki rzędu ok. 97 mln zł. Zamierza je przeznaczyć na zwiększenie skali działalności, w tym przede wszystkim zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod projekty deweloperskie oraz na pokrycie części wydatków związanych z ich realizacją. W Krakowie spółka prowadzi już negocjacje na temat zakupu działki. W dalszych planach jest ekspansja na rynek warszawski.

Oferta Lokum Deweloper skierowana do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie łącznie do ok. 15% akcji oferowanych.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 17 do 19 listopada 2015 r. Zapisy będzie można składać w punktach obsługi klienta Millennium DM, DM mBanku, DM PKO BP, DM BOŚ, DM BZ WBK, BM Banku BPH oraz BM Alior Banku.

Cena emisyjna akcji zostanie opublikowana 20 listopada, po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu. Cena ta będzie jednakowa dla obu transz i nie wyższa od ceny maksymalnej. Również 20 listopada opublikowana zostanie ostateczna liczba akcji oferowanych, w tym ich liczba w poszczególnych transzach. Akcje zostaną przydzielone inwestorom 27 listopada.