Spółka J.W. Construction Holding opublikowała prospekt emisyjny związany z publiczną ofertą akcji. W ramach ich emisji deweloper chce zwiększyć kapitały o ok. 128 mln zł. Ponad 87 mln zł zamierza przeznaczyć na inwestycje. W latach 2014-2016 spółka planuje realizację 27 projektów obejmujących łącznie blisko 6 tys. mieszkań.
- Plany uruchomienia budowy 27 inwestycji obejmujących 5 863 mieszkań / 287,2 tys. mkw. PU w latach 2014-2016 są naturalną konsekwencją strategii nastawionej na uwolnienie potencjału Grupy w kontekście zauważalnej poprawy sytuacji rynkowej. Zależy nam na umocnieniu naszej pozycji na rynku i wzmocnieniu zaufania wśród inwestorów poprzez efektywną realizację nowych, atrakcyjnych inwestycji. Przygotowywaliśmy realizację tego programu inwestycyjnego kilka lat - powiedział przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz spółki, Józef Wojciechowski.
Przedmiotem oferty publicznej jest 40.554.960 akcji zwykłych na okaziciela serii C J.W. Construction Holding. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 3,15 zł. W ramach emisji akcji spółka planuje zwiększyć kapitały własne o blisko 128 mln zł. Oferującymi są Mercurius DM oraz IPOPEMA Securities.
- Sprzyja nam wejście polskiego rynku mieszkaniowego we wzrostową fazę cyklu koniunkturalnego. – mówi Małgorzata Szwarc-Sroka Dyrektor Pionu Ekonomicznego oraz Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich Spółki – Od dłuższego już czasu na rynku obserwowany jest wzrost liczby transakcji i ceny mieszkań w związku z rosnąca dostępnością kredytową oraz uruchomieniem inicjatyw wsparcia budownictwa mieszkaniowego: Mieszkanie dla Młodych (od początku 2014 r.) i planowanego Funduszu Mieszkań na Wynajem. Programy te obejmują wiele projektów z portfela Grupy. Notujemy obecnie satysfakcjonujący, rosnący poziom sprzedaży. W latach 2011 – 2013 Grupa sprzedała łącznie 2 630 mieszkań brutto. Pozytywny trend wzrostu sprzedaży był wyraźnie zauważalny w 2013 r. i jest kontynuowany w I kw. 2014 r. – sprzedaż brutto lokali była o 30% wyższa niż w analogicznym okresie 2013 r.
Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie oraz refinansowanie wkładów własnych w realizowanych i planowanych do rozpoczęcia w najbliższych latach projektach mieszkaniowych. W latach 2014-2016 J.W. Construction Holding planuje uruchomienie 27 projektów obejmujących łącznie blisko 6 tys. mieszkań, w kilkunastu lokalizacjach, w tym następujące inwestycje: Bliska Wola (Warszawa Wola, największa inwestycja mieszkaniowa w Warszawie), Zielona Dolina (Warszawa Białołęka), dwa projekty w Gdyni oraz osiedle Nowe Tysiąclecie w Katowicach. Na powyższy cel zostanie przeznaczonych ponad 87 mln zł. Pozostała kwota (ok. 40 mln zł) zostanie rozliczona z tytułu obligacji z głównym akcjonariuszem, co przyczyni się do obniżenia zadłużenia spółki.