Grupa Marvipol pozyskała 60 mln zł z emisji obligacji

Grupa Marvipol zacieśnia współpracę z finansowymi inwestorami instytucjonalnymi, które objęły trzyletnie obligacje Marvipol o wartości 60 mln zł. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na wykup obligacji Marvipol zapadających w grudniu br. i styczniu 2014 r. oraz refinansowanie inwestycji Apartamenty Mokotów Park.

- Grupa Marvipol po raz kolejny udowadnia, że jej efektywny model biznesowy i nieskazitelna historia wywiązywania się z zobowiązań biznesowych czyni z niej pożądanego partnera dla wiodących instytucji finansowych działających w Polsce. Nie ukrywamy satysfakcji z zacieśnienia współpracy z finansowymi inwestorami instytucjonalnymi, nie mam cienia wątpliwości, że interesariusze Marvipol będą zadowoleni z efektów zawartej dziś umowy – ocenia Mariusz Książek, prezes i główny akcjonariusz Marvipol.

Obligacje nowej emisji zostaną docelowo zabezpieczone na gotowych lokalach mieszkalnych i użytkowych z II i III etapu inwestycji Apartamenty Mokotów Park. – Refinansowanie inwestycji Apartamenty Mokotów Park pozwoli nam kontynuować sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych bez presji czasu i tym samym zrealizować odpowiednio wyższą marżę na sprzedaży – podkreśla Mariusz Poławski, członek zarządu Marvipol.

- Konstrukcja zabezpieczenia jest atrakcyjna dla inwestorów - gotowe lokale to wygodne, łatwo zbywalne aktywa. Ustanowione na rzecz obligatariuszy zabezpieczenie umożliwi też sprawną sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych z inwestycji. Z punktu widzenia kupującego proces uwalniania hipoteki przy sprzedaży będzie przebiegał podobnie jak w przypadku projektów finansowanych kredytami bankowymi – wyjaśnia Sławomir Horbaczewski, wiceprezes Marvipol.

Pozyskane od inwestorów środki Grupa Marvipol przeznaczy na spłatę pozostałej do rozliczenia części kredytu inwestycyjnego, z którego finansowana była budowa osiedla Apartamenty Mokotów Park, jak również współfinansowanie wykupu obligacji korporacyjnych przeznaczonych do wykupu w grudniu 2013 i styczniu 2014 r. – Ze względu na warunki emisji zbliżających się do wykupu obligacji Grupa nie była zainteresowana ich rolowaniem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsekwentnie zmieniamy też strukturę naszego zadłużenia na rzecz kredytów bankowych oraz długu korporacyjnego skonsolidowanego w rękach finansowych inwestorów instytucjonalnych – dodaje Sławomir Horbaczewski.