Eco Baltia publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Od 29 czerwca do 4 lipca 2012 r. inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje Eco Baltia, największej w państwach bałtyckich grupy świadczącej usługi w obszarze gospodarowania odpadami. Zapisy będą przyjmowane w punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego BZ WBK oraz w wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK.

Cena emisyjna, po której będą przyjmowane zapisy, zostanie ustalona do około 29 czerwca 2012 r. do godziny 9.00. Oferta obejmuje do 12.558.000 akcji, z czego do 6.279.000 akcji to akcje nowej emisji.

Środki przeznaczone z emisji nowych akcji zostaną wykorzystane na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni odpadów, rozpoczęcie produkcji pelletów PET dla przemysłu spożywczego oraz zainstalowanie drugiej linii produkcyjnej pelletów PP.

BIC Securities SIA pełni funkcję Doradcy Finansowego, a Bank Zachodni WBK S.A. Doradcy Kapitałowego. Dom Maklerski BZ WBK S.A. pełni rolę Globalnego Koordynatora i Oferującego, a AS SEB Enskilda jest Agentem Sprzedaży.

- Przez ostatnie kilka lat poprzez rozwój organiczny i akwizycje zbudowaliśmy silną grupę działającą we wszystkich segmentach łotewskiego rynku utylizacji odpadów. Chcemy aby jednym ze źródeł finansowania dalszego rozwoju były środki pozyskane z emisji akcji – mówi M?ris Simanovičs, Prezes Eco Baltia. – Środki z emisji zostaną przeznaczone na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni odpadów oraz rozbudowę dwóch zakładów recyklingu przetwarzających plastikowe butelki. Zgodnie z naszą strategią, planujemy również rozwój w pozostałych państwach bałtyckich. Wierzymy, że nasza oferta może być ciekawą propozycją inwestycyjną – reprezentujemy sektor, który do tej pory był słabo obecny na GPW – dodaje Prezes.