ABM SOLID: umowa restrukturyzacyjna

ABM SOLID podpisał z bankami finansującymi spółkę oraz obligatariuszami umowę restrukturyzującą zadłużenie. Umowa pozwoli na konwersję części zadłużenia na akcje Spółki, wydłużenie okresu spłaty i obniżenie oprocentowania pozostałej części oraz wykup obligacji z redukcją. Porozumienie umożliwi wejście w życie umowy inwestycyjnej zawartej z DM IDM SA i tym samym dokapitalizowanie ABM SOLID.

Na mocy porozumienia zadłużenie wobec wierzycieli finansowych zostanie wcałości zrestrukturyzowane. Odbędzie się to poprzez konwersję części zadłużenia na akcje ABM Solid oraz przedterminowy wykup części obligacji z redukcją za kwotę ok. 6 mln zł. Spłata pozostałego zadłużenie kredytowego zostanie zawieszona do końca września 2013 roku i rozłożona do spłaty na raty w kolejnych latach, a oprocentowanie będzie obniżone do końca przyszłego roku.

– Zawarcie umowy restrukturyzującej zadłużenie jest kluczowym krokiem w kierunku poprawy sytuacji finansowej Grupy ABM Solid. Porozumienie, dzięki konwersji części zadłużenia na akcje oraz wcześniejszemu wykupowi obligacji, umożliwi szybkie zmniejszenie poziomu zadłużenia o ok. 40 mln zł – mówi Marek Pawlik, Prezes ABM SOLID. – Spłata pozostałego zadłużenia będzie odbywać się stopniowo do końca 2017 roku i dzięki wydłużonemu okresowi karencji oraz obniżeniu oprocentowania będzie mniej uciążliwa dla spółki.– dodaje Pawlik.

Warunkiem realizacji restrukturyzacji finansowej realizowanej przez Spółkę, w tym konwersji części zadłużenia na akcje oraz przesunięcia harmonogramu spłat i obniżenia oprocentowania, jest wykup części obligacji do 31 maja oraz pozyskanie ponad 30 mln zł z emisji akcji, które zostaną objęte przez inwestorów wskazanych przez DM IDM SA, w tym dotychczasowego największego akcjonariusza, Marka Pawlika.

Środki pozyskane z emisji organizowanej przez DM IDM SA zapewnią płynność niezbędną do prowadzenia działalności operacyjnej i przyspieszenia realizacji kontraktów oraz pozwolą na wykup części obligacj

– Uważamy, że ABM Solid po dokapitalizowaniu może stać się efektywnie funkcjonującą firmą i skutecznie wykorzystać swój istotny potencjał i doświadczenie. Podpisanie przez spółkę umowy restrukturyzującej zadłużenie było warunkiem wejścia w życie umowy inwestycyjnej, która teraz będzie implementowana – mówi Grzegorz Leszczyński, Prezes Domu Maklerskiego IDM SA. – Dom maklerski będzie organizował finansowanie spółki i wskaże inwestorów, którzy wspólnie z DM IDM SA obejmą jej akcje. Wierzymy w spółkę dlatego zdecydowaliśmy się podjąć takiego zadania. Od wielu miesięcy mocno wspieramy Spółkę w procesie restrukturyzacji finansowej i chcemy kontynuować tą współpracę. – dodaje Leszczyński.

Elementem trwającego procesu restrukturyzacji Grupy ABM Solid jest także reorganizacja wdziałalności operacyjnej, zmiany w strukturze Grupy a także sprzedaż aktywów niestrategicznych w tym nieruchomości, sprzętu oraz dokonana już sprzedaż akcji w spółce Resbud.

- Środki zapewnione przez inwestorów oraz będące efektem umowy restrukturyzacyjnej, znaczące oddłużenie powodujące istotny spadek kosztów finansowych i zmniejszenie obciążeń spłatami rat pozwolą Grupie ABM Solid nastworzenie dobrych podstaw finansowych do zdobywania kontraktów w segmentach budownictwa związanych z wyższymi kompetencjami, ale też o wyższych marżach np. energetyce oraz umożliwi odbudowę pozycji rynkowej – mówi Marek Pawlik, Prezes ABM SOLID. Firma w ostatnim okresie wykonała dużo pracy wzakresie restrukturyzacji. Na tle sygnałów z branży o pojawiających się trudnościach finansowych firm budowlanych dokonywany proces przebudowy firmy, wtym wzmocnienia kapitałowego, jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie. - Wszystkie procesy związane z restrukturyzacją zadłużenia, w tym konwersja, zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku – dodaje Pawlik.