Murapol chce wejść na główny parkiet GPW

Kolejny deweloper zapowiada wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsza oferta publiczna Murapolu obejmie do 14,2 mln akcji - 35% kapitału zakładowego spółki. Strategia dewelopera zakłada przekazywanie nawet 4200 lokali rocznie i wejście na nowe dla siebie rynki. – Zamiar przeprowadzenia przez naszego większościowego akcjonariusza pierwszej oferty publicznej akcji spółki i następnie debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest kamieniem milowym w historii naszej spółki i zwieńczeniem jubileuszowego roku 20-lecia istnienia Grupy Murapol – komentuje Nikodem Iskra, prezes Murapolu. – Posiadamy najbardziej zdywersyfikowaną geograficznie mapę inwestycji spośród deweloperów notowanych na GPW i bogaty bank ziemi. Mapa naszych inwestycji od początku działalności obejmuje 17 miast Polski, dzięki czemu docieramy do szerokiego grona klientów i możemy korzystać z dynamicznego rozwoju nie tylko największych, lecz również lokalnych rynków mieszkaniowych. Naszym wyróżnikiem na tle polskich deweloperów notowanych na GPW jest również pionowo zintegrowany model biznesowy i specjalistyczny know-how, który zapewnia atrakcyjną marżowość realizowanych inwestycji. Nasz profil finansowy charakteryzuje się kierunkiem wzrostowym przychodów ze sprzedaży mieszkań i konsekwentnym generowaniem znaczących przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Strategia zakłada zrównoważony rozwój Grupy Murapol i jednoczesne dzielenie się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami. W pierwszej ofercie publicznej znajdzie się do 14,28 mln istniejących akcji, stanowiących do 35% kapitału zakładowego spółki, należących do większościowego akcjonariusza - AEREF V PL Investment S.àr.l.– podmiotu kontrolowanego przez fundusze zarządzane przez Real Estate Group należącą do Ares Management Corporation, globalnego zarządzającego inwestycjami alternatywnymi, któremu doradza Griffin Real Estate. Akcje zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej, na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przeprowadzanej na podstawie prospektu wyłącznie na terytorium Polski, skierowanej do polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Na przestrzeni ponad 20 lat działalności Murapol zrealizował 70 wieloetapowych inwestycji, w których powstały 324 budynki z blisko 20 tys. mieszkań. W ciągu trzech kwartałów 2021 r. Deweloper sprzedał klientom detalicznym 2316 lokali. Dodatkowo, 1723 lokale zostały sprzedane inwestorom na rzecz instytucjonalnego wynajmu mieszkań. Murapol ma w budowie i w przygotowaniu inwestycje deweloperskie w 15 miastach – zarówno w największych aglomeracjach w Polsce, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, aglomeracji śląskiej, Poznaniu i Łodzi, jak i w mniejszych miastach regionalnych takich jak Bydgoszcz czy Toruń. Spółka posiada bank ziemi pozwalający wybudowanie ponad 19,9 tys. lokali (o łącznej powierzchni użytkowej ponad 881 tys. mkw.). Ponad 5,2 tys. lokali jest w trakcie realizacji, w przygotowaniu pozostaje 14,6 tys. lokali. W latach 2018-2020 Grupa Murapol odnotowała wzrost przychodów z umów sprzedaży mieszkań z 603,1 mln zł do 836,2 mln zł, co oznacza średni roczny wzrost (CAGR) na poziomie 17,7%. Skorygowany zysk brutto ze sprzedaży w tym okresie wzrósł ze 189,0 mln zł do 265,2 mln zł (CAGR 18,5%), natomiast skorygowana EBITDA wzrosła ze 135,5 mln zł do 195,3 mln zł (CAGR 20,1%). W okresie pierwszych 9 miesięcy 2021 r. łączne przychody ze sprzedaży mieszkań (w tym przychody z PRS) wyniosły 715,3 mln zł, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Skorygowany zysk brutto ze sprzedaży w tym okresie sięgnął 260,5 mln zł (+17,0% r/r), natomiast skorygowana EBITDA wyniosła 225,7 mln zł (+31,3% r/r). Na koniec września 2021 r. Grupa Murapol rozpoczęła realizację w ramach umowy 6 przedsięwzięć deweloperskich obejmujących blisko 1,4 tys. lokali, oraz była w trakcie projektowania 4 kolejnych inwestycji liczących łącznie ok. 1,7 tys. lokali, co do których podpisane zostały przedwstępne umowy zakupu gruntu. Ponadto, prowadzone były zaawansowane rozmowy dotyczące pozyskania nieruchomości gruntowych umożliwiających budowę kolejnych blisko 2 tys. lokali, a potencjalne projekty dotyczące pozostałych ok. 5 tys. lokali były przedmiotem analizy. Strategia Grupy zakłada od 2022 r. przekazywanie klientom około 3200 - 4200 lokali rocznie (bez uwzględnienia mieszkań budowanych na rzecz PRS). Deweloper aktywnie rozbudowuje bank ziemi – w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. zabezpieczył prawa do gruntów umożliwiających budowę ok. 5,6 tys. lokali, w tym ok. 3,9 tys. z przeznaczeniem na sprzedaż klientom detalicznym oraz ok. 1,7 tys. na rzecz platformy PRS. Murapol zamierza kontynuować strategię geograficznej dywersyfikacji działalności w Polsce - planuje pozyskać nowe tereny inwestycyjne także poza lokalizacjami, w których działa obecnie, bierze pod uwagę m.in. Lublin, Szczecin, Olsztyn czy Rzeszów. Murapol zakłada, że począwszy od przyszłego roku wydatki na nabycie nieruchomości gruntowych do banku ziemi (bez uwzględnienia nieruchomości dla platformy PRS) będą wynosić 175 - 225 mln zł rocznie.